7. Bad Tölzer
Erbrechtstage 2024

Manfred Gasteiger
Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland eG

Referent:
Franz Mentel
Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

Aus seiner langjährigen beruflichen Praxis als Steuerberater erläutert Franz Mentel, was passiert, wenn ein Erblasser kein Testament hat und wie dann die gesetzliche Erbfolge greift. Zudem werden die Begriffe der (modifizierten) Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft und Pflichtteilsrecht geklärt. Sie erfahren auch, welche Details bei der Abfassung eines Testaments zu beachten sind und welche Vor- und Nachteile sich aus Einzel-, gemeinschaftlichem, notariellem Testament und Erbvertrag ergeben können.

Referent:
Dominik Heinle
DZ Privatbank

Im Todesfall ist vieles zu regeln, obwohl man in dieser Zeit den Kopf dafür ganz und gar nicht frei hat. Eine vorausschauende, zielgerichtete als auch systematische Vorgehensweise ist daher in der Nachfolgeplanung unabdingbar.

Der Vermögensschutz und die finanzielle Absicherung sollte im Mittelpunkt stehen und die Entscheidungsgrundlage bilden.

Im Rahmen der Vermögensnachfolge sind die Ziele und Wünsche der Erblasser und seiner Familie zu klären und festzulegen.

Dominik Heinle zeigt als erfahrener Begleiter zahlreiche Wege in diesem Prozess auf.

Referentin:
Dipl. Betriebswirtin Marie-Theres Fimberger
Digitales Erbe Fimberger

In der Praxis wissen selbst die Angehörigen nicht, was ein Mensch im Netz tut. Schwierig wird es erst, wenn dieser Mensch stirbt. Seine Angehörigen und Erben stehen dann vor der Aufgabe, neben dem weltlichen auch das digitale Erbe abzuwickeln.